Biesse S.p.A. (Biesse) e la sua controllata HSD S.p.A. rendono noto che in data odierna 26 Marzo 2018 HSD:

• ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e

• unitamente a Biesse, ha depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo redatto ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 nr. 58 e dell’articolo 52 del regolamento adottato dalla Consob con delibera nr. 11971 del 14 maggio 1999.

La presentazione di tali istanze è il risultato di analisi svolte da Biesse finalizzate a identificare il percorso ottimale per consentire a HSD di cogliere al meglio le significative opportunità di sviluppo offerte dai loro rispettivi settori di riferimento attuali e prospettici. E’ previsto che la prospettata operazione di quotazione di HSD sul Mercato Telematico Azionario sia realizzata attraverso un collocamento privato riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, con esclusione degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone e altri Paesi ove è richiesta una specifica autorizzazione, che avrà a oggetto in parte azioni ordinarie di HSD di nuova emissione e in parte azioni ordinarie esistenti, poste in vendita da Biesse. Sebbene la dimensione dell'offerta non sia ancora definita nei suoi termini e condizioni, è previsto che Biesse mantenga il pieno controllo di HSD.

In relazione a quanto sopra Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) agirà come Global Coordinator, ed assieme a BNP Paribas come Joint Bookrunner. Banca IMI agirà anche come Sponsor. HSD è assistita dallo studio legale DLA Piper, mentre lo studio Bonelli Erede e lo studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton assistono il Global Coordinator.

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